Um Chartered Investment Counselor (CIC) é uma designação profissional concedida pela Investment Adviser Association para reconhecer a expertise no setor de consultoria de investimentos. Esta credencial é projetada especificamente para profissionais financeiros experientes que demonstram um alto nível de proficiência em gestão de portfólio e aderem a um rigoroso código de ética.
Para se qualificar para a designação, os candidatos devem possuir a certificação Chartered Financial Analyst (CFA). Os candidatos devem ter pelo menos cinco anos de experiência em uma função elegível, como consultor de investimentos, e devem estar empregados por uma empresa membro da Investment Adviser Association há pelo menos um ano. Além disso, devem dedicar mais da metade do seu tempo profissional trabalhando como consultor de investimentos ou gestor de portfólio e fornecer referências de caráter de membros seniores da empresa.
Uma vez certificado, um CIC deve manter seu status cumprindo requisitos contínuos de educação e fornecendo uma certificação anual de emprego. Eles também devem garantir que não estejam sujeitos a nenhum processo disciplinar. Por exemplo, um gestor de investimentos que passou anos construindo portfólios para clientes e atende a esses rigorosos padrões profissionais pode solicitar a designação CIC para validar sua experiência especializada e compromisso com a ética do setor.