Uma Indicação de Interesse é um aviso não vinculativo que expressa o desejo de um potencial comprador de adquirir um ativo ou valor mobiliário. No contexto de fusões e aquisições, serve como um sinal inicial de um potencial comprador sobre seu interesse em uma empresa após a análise de documentos financeiros preliminares. Nos mercados de ações, é frequentemente utilizada para medir a demanda por títulos antes de uma oferta pública inicial ou de uma grande negociação em bloco.
Este processo funciona como uma forma de os vendedores quantificarem os níveis de interesse entre várias partes sem firmar um contrato formal. Quando um comprador envia uma Indicação de Interesse, ele geralmente descreve a estrutura da transação proposta, como a intenção de usar dinheiro ou ações, e fornece um cronograma aproximado para a due diligence e o fechamento. Como esses documentos são informais e não vinculativos, eles não criam uma obrigação legal para o comprador concluir a compra.
Por exemplo, se uma empresa está à venda, um consultor de M&A pode coletar esses avisos de vários potenciais compradores para determinar quais partes são sérias o suficiente para avançar para a próxima etapa das negociações. Da mesma forma, um investidor pode enviar uma Indicação de Interesse para um próximo IPO para expressar sua intenção de comprar ações. Embora isso ajude a empresa a entender a demanda do mercado, não garante que o investidor receberá as ações, especialmente se a demanda exceder a oferta disponível.