Muitos erros ocorrem antes mesmo de a operação ser aberta, quando os investidores escolhem o tamanho do lote por adivinhação. Se você está se perguntando o que é dimensionamento de posição ou o que é dimensionamento de posição no trading, o conceito principal é simples: é a base matemática do controle de risco. A abordagem correta para o dimensionamento de posição no trading é calcular primeiro o risco, definir o Stop-Loss e, somente depois, determinar o dimensionamento da posição da sua operação.
Saldo da conta: $1.000
Risco: 2% = $20
Digamos que compramos EURUSD. Este é um exemplo clássico de dimensionamento de posição no Forex:
Entrada: 1.14200
Stop-Loss: 1.13700 = 50 pips
A fórmula de dimensionamento de posição é:
Tamanho do lote = Risco ÷ (Stop-Loss × Valor do pip)
$20 ÷ (50 × $10) = 0,04 lotes
(Dica: você sempre pode usar uma calculadora de dimensionamento de posição ou uma calculadora dedicada de dimensionamento de posição no Forex para automatizar essas etapas de cálculo).
Com uma relação risco-retorno de 1:2:
Take-Profit: 1.15200
Risco: $20
Lucro potencial: $40
A principal regra de gerenciamento de risco no dimensionamento de posição em Forex: quanto maior o Stop-Loss, menor o tamanho da posição. Essa lógica permanece universal, esteja você aplicando estratégias padrão de Forex, gerenciamento de risco no scalping com dimensionamento de posição em cripto, ou até mesmo explorando modelos avançados como o trading com dimensionamento de posição pelo critério de Kelly.
P.S. Por que o Stop-Loss aqui é de 50 pips, enquanto o risco é de 2%?
Esses números medem duas coisas diferentes. E o cálculo funciona de forma inversa a partir da perda máxima de $20:
Entrada: 1.14200 → Stop-Loss: 1.13700 → Distância: 50 pips → Risco máximo: $20.
Tamanho correto da posição: 0,04 lotes. Em 0,04 lotes, um pip vale aproximadamente $0,40.
Portanto: 50 pips × $0,40 = $20, o que equivale a exatamente 2% de uma conta de $1.000.
Dicas profissionais dos nossos analistas: primeiro, você escolhe um nível lógico de Stop-Loss com base na estrutura do mercado e, em seguida, ajusta o tamanho do lote para que atingir esse Stop-Loss não custe mais do que 2% da conta. Enquanto alguns analistas quantitativos recorrem ao dimensionamento de posição pelo critério de Kelly para maximizar o crescimento teórico, o trading com dimensionamento de posição do dia a dia depende de porcentagens de risco fixas e rigorosas.
Profissionais definem o risco antes da entrada. Amadores o descobrem mais tarde.
